Los Anđeles, 1928. Kristin se pozdravlja sa sinom Volterom i odlazi na posao u subotu ujutro. Kada se vrati, shvata da je njen sin nestao. Besomučna potraga se završava nekoliko meseci kasnije, kada se devetogodišnji dečak vraća kući tvrdeći da je on Volter. Zbunjena, pomešanih osećanja, ona mu dozvoljava da prespava. Ali duboko u srcu Kristin zna da ovaj dečak nije njen sin.