Priča o princezi koja se u noći nađe pred vratima dvora i moli za prenoćište. Kralj i kraljica je stavljaju na ispit želeći da provere da li je prava princeza i može li biti supruga njihovom sinu. Ispod stotinu perjanih dušeka stavljaju zrno graška uvereni da će, ukoliko je prava princeza, ona osetiti to zrno. U predstavi igra dvoje glumaca koji animiraju lutke i pevaju.