Ovaj album je upravo ono što je Kurt, prema sopstvenim rečima, oduvek želeo da snimi. Iako su ga izdavači pritiskali da snimi komercijalni nastavak Neverminda, on je ipak odlučio da snimi album za koji je i sam predviđao da će prepoloviti publiku koju su privukli prethodnim.
Tokom snimanja albuma, u bendu su bili sledeći članovi: pevač i gitarista Kurt Kobejn, basista Krist Novoselić, i bubnjar Dejv Grol. Većinu pesama je pisao Kurt Kobejn. Iako je album dostigao prvu poziciju na Bilbord 200, ni kritički, a ni komercionalno nije uspio dostići uspeh kakav je dostigao prethodni album Nevermind.
Na albumu se nalaze pesme:
"Serve the Servants" – 3:36
"Scentless Apprentice" – 3:48
"Heart-Shaped Box" – 4:41
"Rape Me" – 2:50
"Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle" – 4:09
"Dumb" – 2:32
"Very Ape" – 1:56
"Milk It" – 3:55
"Pennyroyal Tea" – 3:37
"Radio Friendly Unit Shifter" – 4:51
"Tourette's" – 1:35
"All Apologies"– 3:51
I bonus: "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip" – 7:28