I pored pretnji i terora strašnog diva, Le Giša, lukavi mačak povede stidljivog, najmlađeg, mlinarevog sina na dvor zaboravnog i taštog kralja. Poznata bajka Šarla Peroa o osvajanju sreće i postizanju uspeha u najvišem društvu napisana je kao vedra rokoko komedija. Pošto se zaljubi u princezu, stidljivi Todor postaće srčan i uz pomoć mačka Fjodora pobediće diva...