Siromašni klovn napušta cirkus i kreće u svet trbuhom za kruhom, stomakom za žvakom. Usput sreće Vešticu, od koje dobije čarobni upaljač, pomoću koga se obogati. Zaljubi se u Princezu. U ovoj interaktivnoj predstavi, što bi se srpski reklo, "publika mnogo učestvuje". Branko je izvodi na scenu, da glumi šumu i dvorjane i tako mu pomogne da osvoji Princezino srce.
Tekst: Branko Milićević