Iako ne postoji bezbedan način da se pređe iz Severne u Južnu Koreju, mladi Pungsan iz jedne u drugu zemlju prenosi poruke razdvojenih porodica. Jednog dana, na tajnom državnom zadatku, Pungsan ilegalno uđe u Severnu Koreju kako bi prevezao In-ok, ljubavnicu severnokorejskog dezertera. Na povratku, oni se zaljubljuju jedno u drugo, što dezerter primećuje. Zbog ljubomore, on predaje Pungsana državnim agentima. Mučen i prebijan, Pungsan dobija šansu da pobegne sa In-ok ukoliko spasi južnokorejskog agenta koji se infiltrirao u Severnu Koreju.
Režija: Juhn Jaihong
Uloge: Yoon Kye-Sang, Kim Gyu-Ri, Jong-soo Kim
Festivali: Rim 2011.